净利润双位数增长 上市银行扎堆报喜
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净利润双位数增长 上市银行扎堆报喜

多家A股上市银行2022年交出了一份不俗的成绩单。

据上海证券报记者统计,截至1月16日,已有招商银行、中信银行、平安银行、常熟银行、无锡银行、长沙银行、张家港行7家上市银行发布2022年度业绩快报,盈利表现都较为强劲。

数据显示,平安银行、常熟银行、无锡银行、张家港行净利润同比增幅超25%;招商银行、中信银行净利润同比增幅超10%;长沙银行净利润同比增速为8.04%。“部分银行区域优势明显,资产质量改善、信用成本下降驱动盈利高增长,未来几年盈利有望持续高增长,估值提升空间大。”一家券商银行业分析师向记者表示。

  “零售之王”资产首破10万亿元

股份行中,颇受市场关注的“零售之王”招商银行,去年营收净利录得双增,资产规模首度突破10万亿元。

招行2022年度业绩快报显示,该行实现营业收入3447.84亿元,同比增长4.08%;利润总额为1650.92亿元,同比增长11.42%;归属于该行股东的净利润为1380.12亿元,同比增长15.08%。

截至2022年12月31日,招行资产总额约为10.14万亿元,较上年末增长9.6%;负债总额约为9.18万亿元,较上年末增长9.53%。

资产质量方面,招行不良率略有抬头,但仍维持在较低水平。截至报告期末,招商银行不良贷款率为0.96%,较上年末增加0.05个百分点;拨备覆盖率为450.79%,较上年末减少33.08个百分点;贷款拨备率为4.32%,较上年末减少0.1个百分点。

招行在吸收存款方面竞争优势仍然明显。2022年,该行客户存款规模达7.53万亿元,同比增速达18.73%。

江苏苏宁银行金融科技高级研究员孙扬称,招行已经用数字化实现了存款业务的质变,用较小比例的对公贷款,获得了较大比例的对公存款,活期存款比例大大提高,存款成本率低于传统大行。

昨日披露2022年度业绩快报的平安银行,营收净利也录得两位数增长。该行2022年营业收入为1798.95亿元,同比增长6.2%;净利润为455.16亿元,同比增长25.3%。资产质量方面,平安银行不良率也有所抬头。2022 年末,该行不良贷款率1.05%,较上年末上升0.03个百分点。拨备覆盖率290.28%,较上年末上升1.86 个百分点。

  区域性银行业绩保持高增

一些优质的区域性银行,2022年业绩延续中高速增长。

数据显示,2022年常熟银行实现营业收入88.08亿元,同比增长15.06%;归属于该行普通股股东的净利润27.44亿元,同比增长25.41%。

同在江苏省的无锡银行,2022年实现营业总收入44.81亿元,同比增幅3.04%,归属于上市公司股东的净利润20.01亿元,同比增幅26.65%。

常熟银行、无锡银行和张家港行均处于经济较强的区域环境,其良好的业绩表现,主要得益于信贷投放优势与优良的资产质量。

张家港行连续5年实现单年信贷新增投放超百亿元。截至2022年末,该行总资产1876.19亿元,较年初增长14%,其中,各项贷款1150.28亿元,较年初增长15.24%。

资产质量方面,常熟银行、无锡银行的资产质量继续保持在上市银行第一梯队,而且继续改善。截至2022年末,常熟银行不良率0.81%,同比持平;无锡银行不良率0.81%,较年初下降0.12个百分点。此外,这两家银行拨备覆盖率保持在上市银行头部水平,均超过530%。

中信建投在研报中称,伴随前期被压制的信贷需求逐步释放,预计常熟银行2023年信贷投放有望价稳量升,带动营收在当前高基数下延续两位数增长态势,叠加处于低位的信用成本,业绩增长继续保持在上市银行前列的确定性强。

  2023年银行估值提升可期

部分率先业绩报喜的上市银行,近段时间股价迎来修复行情。

例如,今年1月13日,招行A+H股总市值时隔5个月重新回到万亿元以上,达1.008万亿元;去年11月至今,平安银行A股股价累计上涨了45.84%。

“作为优质股份行龙头,估值有显著修复需求,随着地产风险的实质性化解,预计招行修复超跌估值的第一波行情确定性强。”中信建投在研报中认为。

展望2023年,中信证券认为,对于银行投资而言,地产信用风险预期改善,助力银行股估值修复,叠加长周期资产质量拐点效应,2023年银行板块估值系统性提升空间可观。

多位银行业市场机构分析人士认为,估值具备性价比、业绩增长快的区域性银行2023年估值提升可期。

西南证券宏观首席分析师叶凡建表示,建议关注区域经济复苏强劲、经营能力突出的城农商行。部分城农商行保持了营业收入、归母净利润较高速增长,同时不良率占比、拨备覆盖率等保持行业内较优的水平,安全边际较高。

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