国务院印发城镇化规划 三条主线把脉投资机会
据新华网报道，近日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。通知指出，《规划》是今后一个时期指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。城镇化是现代化的必由之路，是解决农业农村农民问题的重要途径，是推动区域协调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手。制定实施《规划》，努力走出一条以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义和深远历史意义。
通知要求，各级党委和政府要进一步提高对新型城镇化的认识，全面把握推进新型城镇化的重大意义、指导思想和目标原则，切实加强对城镇化工作的指导，着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题，推进城镇化沿着正确方向发展。各地区各部门要科学规划实施，坚持因地制宜，推进试点示范，既要积极、又要稳妥、更要扎实，确保《规划》提出的各项任务落到实处。
对此，分析人士指出，中国正在积极稳妥地推进城镇化，数亿农民转化为城镇人口会释放更大的市场需求。《国家新型城镇化规划》的出台对建材水泥、建工机械、文娱、消费、环保等诸多板块形成利好，这些板块有望成为A股中一道亮丽风景。城镇化概念股是一个大概念，投资者可从三条主线把脉投资机会，分别是基础设施建设、消费结构的转变、节能环保。
第一，新型城镇化建设必然带来城市基础设施建设的提速。其中，建工机械类相关公司如宁波建工、华菱星马、冀东装备、达刚路机、太原重工、中泰桥梁等。而城镇化拉动了对建材的整体需求，重点关注水泥与管道，相关公司如亚泰集团、同力水泥、秦岭水泥、金洲管道等。
第二，新型城镇化必然带来居民消费结构的转变。城镇化对农民消费支出的影响由大到小依次为：医疗保险、交通通讯、家庭设备用品及其服务、文教娱乐及其服务、住宿、衣着、其他商品及其服务和食品支出。其中，文教娱乐类个股如海伦钢琴、全通教育等。海伦钢琴上周五在在互动平台上表示，公司智能钢琴的样品已出来，但部分功能还在改进之中，公司总工程师曾兴华表示，智能钢琴是一个全新的钢琴产品理念，它是在保持传统钢琴发音原理的前提下，应用现代高新技术赋予传统钢琴更多的新功能，来满足日新月异的高科技带给的人们日常生活中新的音乐需求，例如网络钢琴教育，人琴对话，自动演奏，自动校音，智能乐谱，传统声音和电声的互换，静音等现代钢琴功能。
第三，在城镇化的过程中，节能环保的压力会随着城市化率的提升而进一步增强。新型城镇化对节能环保提出更高要求，而污水处理、污泥处理、固废处理等方面的需求也会进一步提高。脱硫脱硝类个股如：山大华特、众合机电、三维工程、三聚环保、龙源技术等；污水处理类个股如：中原环保、兴蓉投资、桑德环境；固废处理类个股如霞客环保、格林美。
民生加银城镇化基金的基金经理黄一明表示，如果从户籍人口城镇化率看，中国的实际城镇化率只有35%左右，新型城镇化的步伐刚刚开始。过去的十年，是投资拉动经济的十年，未来以人为本的城镇化至少在也十年以上。从国际比较来看，日本经济70年代开始由投资拉动型转向内需扩张型，这一过程一直持续到90年代，中国目前正处于类似日本70年代初的起步状态，未来时间还很长。
黄一明指出，现在市场上有一些相关个股概念炒作成分居多，估值偏高，一些企业偏离自己的主业，一味迎合市场热点，却难以真正提升公司业绩。我们要做的就是寻找出真正受益于城镇化推进的个股，投资时保持对大幅波动的警惕，回避估值已经大幅透支未来成长的标的。
水泥行业周报：政策担忧缓解水泥需求启动在即
水泥市场信息跟踪
本周全国水泥市场价格环比上周继续回落，幅度0.29%，回落幅度较上周明显缩小。进入3月上旬，南方市场受持续降雨影响，需求回升略低于市场预期，但水泥累计下跌幅度好于年初预期；北方市场下游需求已在陆续恢复中，本周京津冀回升明显，主导企业发货量已恢复5成左右，西北和东北地区未来两周需求才会明显提升。
华北地区价格平稳运行，需求明显回暖。本周京津冀地区下游需求增加明显，从主导企业出货量看，均达到正常销量5成左右，其中袋装水泥增加比例较大，在60%以上。
华东地区价格大体平稳为主，需求恢复仍不理想。整体来看，淡旺季切换时期，长三角水泥价格累计下跌幅度好于之前预期，多数地区成交价仍在350-400元/吨，熟料价格接近预期价位260-280元/吨。苏南和浙北部分企业延长停产生产线将会在10日后陆续开启。
中南地区价格继续回落。长株潭地区价格下跌主要还是受各企业相互竞争所致，累计跌幅已达80-100元/吨。广东珠三角水泥和熟料价格平稳，企业库存仍在高位。
西南地区价格涨跌各异。四川攀枝花西昌地区水泥、熟料上涨20元/吨；广安和达州地区熟料上调20元；巴中海螺因库存压力下调20元/吨。重庆东北部企业低标上涨10-20元；云南普洱地区水泥价格上调10-20元；其他地区价格保持稳定。
投资建议
本周两会开幕，政府工作报告强调把投资作为稳定经济增长的关键，投资倾向中西部铁路，保障房，水利工程等领域，消除了市场对投资大幅放缓的担忧。同时房地产调控思路从单向调控转为双向调控，突出从供给端解决问题。我们认为房地产调控思路的明确，将提振产业链信心，利好水泥行业。
受天气影响，华东地区需求复苏略有滞后，但企业应对措施积极，延长了停窑时间，华东地区呈现量缩价稳的局面。预计本轮雨水结束后，价格或能启动。目前地区高标号水泥价格较上年同期高出约71元/吨。
我们继续看好边际供需改善的华东，华南及甘青地区公司。京津冀协同发展被提升到国家发展战略层面，区域以交通为代表的基础设施建设将提振水泥需求，建议积极关注区域内公司。（华融证券）
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