年内房企最大融资计划出炉招商地产拟募资65亿元

2013年09月18日 11:37
来源：北京青年报作者：齐雁冰

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停牌月余，招商地产[简介最新动态]昨天发布了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，总交易额近65亿元。这是今年以来地产上市公司最大的一笔再融资。融资方案揭开面纱，招商地产股票同日复牌，但遭遇市场“用脚投票”，股价开盘后放量走低，收盘跌停，报25.38元。

48.65亿元定增收购母公司资产

招商地产公告显示，拟以非公开发行股份的方式收购大股东蛇口工业区持有三个成熟地块的土地使用权，包括海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心。上述土地使用权评估价格为48.6亿元(评估结果尚待国资委备案确认)。同时，招商地产还以24.23元/股的价格，向不超过10名特定投资者非公开发行不超过6692.74万股股份，募集配套资金总额不超过16.22亿元，主要用于补充流动资金。

上述方案总交易额近65亿元。这是今年以来房企最大的一笔资产注入，也是目前上市房企最大的再融资计划。

地产再融资计划密集出炉

今年的8月2日，新湖中宝[简介最新动态]发布定增公告，拟募资不超过55亿元“用于棚户区改造”。而此前近三年的时间内，从2009年8月17日金地集团[简介最新动态]42亿的再融资方案实施后，房企再融资直接用于房地产项目开发未有任何获批案例。新湖中宝定增，由此被视作房地产再融资开闸的信号。由新湖中宝始，房企再融资热情被点燃。据不完全统计，8月以来A股上市公司已有32家房企抛出了再融资计划，计划融资总额超过了700亿元。其中以定增方案启动再融资的房企有24家，金科股份、荣盛发展、中茵股份、新湖中宝、宋都股份、华联股份、北京城建等9家公司的方案已经获得了股东大会的通过；此外，冠城大通、格力地产等8家房企也发布了发债的公告。

9月2日，华夏幸福抛出的定增方案显示，计划向包括鼎基资本在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，用于输血旗下7个房地产项目，募资不超过60亿元。这一数字一度是地产上市公司拟募资纪录。刚刚过去半个月，纪录就被招商地产刷新。

再融资遭市场“用脚投票”

不过，招商地产的再融资尚存变数。招商地产表示，上述方案还尚需满足多项交易条件，包括但不限于须获得国务院国资委对本次交易的批准；公司股东大会批准；中国证监会对本次交易的核准；国土资源部和住建部等监管部门的核查。

尽管昨天多家券商出炉研报力挺，报告几乎众口一词表示招商地产大股东低价注入资产，有助于公司长期成长。奈何招商地产再融资未得到市场认可，昨天股价惨遭跌停。招商地产董事会秘书刘宁对媒体称，方案本身符合投资者长远收益，可能需要有一个消化过程。文/本报记者齐雁冰